上海证券-光威复材-300699-业绩预告符合预期预浸料业务超预期

发布日期:2021-08-29 19:52   来源:未知   阅读:

  :增长13.24%-23.01%。公司点评业绩符合预期,预浸料增长填补疫情影响公司2021年上半年业绩符合预期,营收同比增长约28%,碳纤维及织物业务实现营收同比增长约26%(预计7.28亿左右),预浸料业务受益于风电预浸料爆发,营收同比增长114%(预计1.98亿)左右,而风电碳梁业务受原。”

  1.事件光威复材发布2021年半年报业绩预告,预计2021年上半年实现归属于母公司股东净利润4.22亿-4.40亿元,同比增长20%-25%;其中,Q2季度实现2.04亿-2.22亿元,同比增长13.24%-23.01%。

  2.公司点评业绩符合预期,预浸料增长填补疫情影响公司2021年上半年业绩符合预期,营收同比增长约28%,碳纤维及织物业务实现营收同比增长约26%(预计7.28亿左右),预浸料业务受益于风电预浸料爆发,营收同比增长114%(预计1.98亿)左右,而风电碳梁业务受原材料供给紧张等影响,交付量不及预期,收入基本持平(预计3.10亿左右)。

  3.军工业务维持稳步增长,十四五军工材料产业有望继续发力,将带动碳纤维军用领域的用量保持较好复合增速。

  4.风电业务中尽管碳梁受到一定影响,但预浸料增速较快,随着海上风电、低风速风机的推广,碳纤维材料在风电领域的渗透率有望进一步提升。

  5.新产能陆续投放,后续增量足公司产能持续扩张,碳纤维现有产能1855吨,产能利用率94.45%,在建产能6000吨,《梦幻西游》将于8月12日开启新资料片不需激活码即可其中威海基地军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目2000吨产能已完成投放,主要产品为T700S/800S级,用于工业及高端装备制造领域;包头一期产线年建成投产,产品为低成本民用碳纤维,主要面向碳梁等领域;碳梁新增10条产线,预计原材料压力缓解及疫情影响消退之后能够较好贡献增量。

  6.公司M40J和M55J级高强高模碳纤维21年实现量产,用于航天飞行器领域,已经开始贡献利润。

  8.风险提示碳梁业务进展不及预期;军品业务突破不及预期;民品市场竞争加剧;系统性风险。

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